یک گوسفند جهش‌یافته در نزدیکی مزرعه‌ای در غرب آمریکا شروع به پرسه زدن و ایجاد وحشت می‌کند.

در این داستان دوران رکود بزرگ، کالف مک‌کینی که از میشیگان به کالیفرنیا سفر می‌کند، در اسپونر میسوری توقف می‌کند؛ جایی که لوت او را برای کارهای متفرقه استخدام می‌کند. کالف با هانا، خواهرزاده لوت، رابطه برقرار می‌کند. اما هانا با سیدنی ازدواج کرده است؛ مردی دائم‌الخمر و همسرآزار که امیدوار است ثروت دایی همسرش را به ارث ببرد. سیدنی و یک کشیش عجیب و غریب علیه کالف توطئه می‌کنند، کسی که پنهان کردن گذشته مرموز و علاقه فزاینده‌اش به همسر سیدنی برایش دشوار است.

مخترع ديوانه اي (پرايس) با عشق و علاقه، موجودي مصنوعي به نام «ادوارد» (دپ) مي سازد. «ادوارد» تمامي استانداردهاي جسماني بشر را داراست و فقط دست هايش مشکل دارد. (مخترع، موقتا يک جفت قيچي در انتهاي دست هاي او کار گذاشته است.) ولی مخترع مهربان مي ميرد و «ادوارد» تنها مي شود...

مردی بدذات و عجیب و غریب، مشهور به «پنگوئن» (دنی دویتو)، به کمک یک تاجر فاسد بنام «مکس شرک» (کریستفر واکن) قرار است کنترل شهر گاتهام را در دست بگیرد. «بتمن»‌ تنها کسی است که می تواند جلوی آن دو را بگیرد، گرچه «زن گربه ای» (میشل فیفر) نیز راه و روش خود را برای مقابله با آن ها دارد...